Heksene hærger i de dybe skove, nu hvor heksekongen er blevet sluppet fri, og farerne lurer bag hver eneste træstamme. Med Håbs kraftfulde besværgelsesbog og Xars heksemærke, der gør ham i stand til at benytte hekseblodsmagi, kan de to børn redde skovene fra heksenes forbandelse. Men de er adskilt af to ufatteligt høje mure. Og tiden er ved at løbe ud … 

Anden bog i den eventyrlige  fortælling om Magikernes tid.