Et fotografi og en æske med småting. Det er de eneste minder, Erik har om sin far. han kigger tit på fotoet. Denne grå efterårsmorgen er ingen undtagelse.

Men et besøg på et gammelt slot sammen med Alva og hendes hund Luffe forandrer alting.

En tilgroet slotshave, en svagt klingende melodi og et forfaldent lysthus ... Pludselig er de to venner på sporet af en velbevaret hemmelighed.