Tre venner. Raphael, Gardo og Rotte lever på et bjerg af affald. Affaldet er hele deres liv, de sorterer det, sælger det, indånder det og bor midt i det. En dag finder de noget, som får fatale konsekvenser for deres liv, og intet bliver som det var igen. Hvad der umiddelbart ligner en uskyldig sort læder pung, viser sig at indeholde koden på et mysterium. Et mysterium, der indbefatter en straffefange, en myrdet mand, en præst og en ulandsfrivillig, korruption, en masse penge og et tomt køleskab.