Gregor er hjemme i New York igen, og han har lovet sig selv aldrig at vende tilbage til Underlandet. Men da hans lillesøster, Boots, tages til fange, ser han ingen anden udvej end at forsøge at finde hende i den mørke verden under New York. For at redde Boots må Gregor først tage kampen op med den frygtede rotte, Bødlen. Hvis han taber, vil det betyde hans lillesøsters død og hele Underlandets undergang.