12-årige Joe glæder sig til at komme hjem fra kostskolen og holde jul hos sin far i London. Desværre bliver farens gamle tante syg, og faren er nødt til at rejse til Skotland for at besøge hende. Joe bliver sat på et tog til Canterbury, hvor hans mor bor - med sin kedelige nye mand og Joes irriterende lillesøster Esme. Øv! Men på togturen sker der mystiske ting - og julen ender med at blive både eventyrlig og fortryllet - og noget mere dramatisk, end Joe havde forestillet sig ...