-------

I 1876 påmønstrer den unge William fregatten Jylland. Fregatten skal som kongeskib besøge Skt. Petersborg i Rusland.

William er bestemt ikke sømand og bliver sat til at passe de køer, som er med på rejsen. Køerne skal levere mælk til kongefamilien, og den unge Prinsesse Thyra bliver gode venner med William.

Snart går det op for dem, at der foregår mystiske ting på skibet.

Om forfatteren og bogen
Robert Egerton Simonsen arbejder som lærerassistent på en folkeskole. Igennem børnene fik han inspirationen til at skrive. 

Hannibal og Valentina blev skabt af mange små fortællinger, der spontant blev digtet og fortalt ved middagsmaden i skolen. Fregatten Jyllands tur til Rusland er faktuel korrekt, men handlingen er fiktion.