Lise og Esbens tre venner er overbeviste om, at Esben må være i Skyggeland, og de beslutter sig for at vende tilbage for at finde ham. Men indgangene til Skyggeland er væk, og hvis de ikke engang kan komme ind i Skyggeland, hvordan skal de så nogensinde kunne finde Esben og redde ham ud igen?    

Men et mystisk tivoli kommer pludselig uanmeldt til byen, og det viser sig hurtigt, at det ikke er et helt almindeligt tivoli. På en eller anden måde er der en forbindelse mellem tivoliet, Skyggeland og vigtigst af alt, Esben.         

Tigeren var for stor til at følge efter dem, men dens enorme forben svingede i en bue ind mod vennerne og dens kløer skar ind i den gyldne mands lår. Han skreg i smerte.                       “Jonas!” kom det skrækslagent udefra.                       “Nej, mor! Bliv inde i vognen” råbte han grædende til hende. De kunne høre, at hun lige akkurat nåede at smække døren i igen, inden tigeren hamrede imod den.                       “Hvad foregår der? Hvordan fanden kan der være en vaskeægte levende sabeltiger? Hvor er vi henne?” Søren kunne ikke svare på Kristians spørgsmål og prøvede i stedet at hjælpe Don Giulliano med sine sår.                       “Måske er spørgsmålet ikke kun, hvor vi er,” forsøgte Henriette. “Måske er det også, hvornår vi er …”