Egon kørte sin første spurt i 1967. Siden da har den ukuelige cykelmyg begejstret nye generationer. Nu er Egon på banen igen og kaster sig ud i eventyret med krum ryg og sejt tråd i pedalerne. Dansemyggen Dagmar springer elegant ind på scenen, og sød musik opstår i vrimlen af forunderlige skabninger fra både fantasiens og virkelighedens verden.