Emmali fra Alfeskoven er venner med troldungen Trøffel fra Troldeskoven,  men er nødt til at holde venskabet hemmeligt, for alfer og trolde har aldrig før været venner. Da Trøffels lillesøster, Kantarel, forsvinder, og Emmali gerne  vil hjælpe sin ven med at lede efter hende, bliver det svært at holde venskabet hemmeligt ...