Thomas Draum er taget til New York for at arbejde på Metropolitan museet og skrive på sit speciale om den nordiske Middelalders indflydelse på Amerika. Under jagten på spor i museets gemmer finder han en gammel indiansk æske med tørrede svampe, der giver adgang til en anden verden. Thomas befinder sig snart i en virkelighed, der unægtelig minder meget om Middelalderen. Der er dog lige det, at Middelalderens blodige kamppladser virker lidt for realistiske. Thomas er pludselig aktør i sine egne drømme, fanget af kræfter stærkere end fornuften - og han kan ikke slippe ud!