Nogle gange er det den lille, der bliver den store. Den store, stygge ulv er noget så sulten. Først spiser den æblet, men det mætter ikke. Så spiser den katten, men den mætter ikke. Mønstret gentager sig – først med anden og siden med fuglen – lige indtil ulven sluger en lillebitte flue, der stædigt giver sig til at kilde den i maven. Hvad mon det skal gøre godt for?