Slaget i Caïssa har skakken som et fundament i handlingen. 13-årige Frode bliver pludselig deltager i et dødeligt slag mellem onde og gode kræfter. Han ligger svag og dødssyg i sin seng, da en mystisk dragende tåge flyder hans værelse. Med ét befinder han sig i et mærkeligt land og sammen med en broget flok af talende dyr og sære væsener. De er alle forskellige af krop og sind, men alligevel ens, knyttet sammen af en skæbne, som Frode ikke forstår. Men senere får han en fornemmelse af, at de alle sammen er brikker i et spil, og de vælger ikke selv, hvornår spillet er slut.