Jack er et ganske almindeligt barn … hvis man altså ser bort fra, at han aldrig siger et ord, kan forvandle sig til lige det dyr, han vil og på den måde tit redder folk omkring ham fra problemer. Det sætter de dog ikke altid lige stor pris på. Og da byens børn begynder at forsvinde, er der ingen, der tænker på, at Jack kan hjælpe, men det stopper ham ikke fra at starte sin helt egen eftersøgning.