Fjerde bind i den populære serie CHERUB, om James og hans oplevelser i agentorganisationen Cherub. Et råt og pågående univers, hvor virkeligheden overgår fantasien og helte og skurke ikke er sort/hvide.
James har ladet sig provokere og dummet sig ved at blive indblandet i et slagsmål på Cherub. Som straf inddrages hans sommerferie og han sendes ud på noget der ligner en rutinemission som ingen andre er interesserede i at tage. James må undercover til Londons Palm Hill. I Palm Hill møder James den jævnaldrende Hannah, som han modvilligt forelsker sig i, men ikke kan give sig til kende overfor, da han ikke må afsløre sin sande identitet. Det gør ikke sagen nemmere at Hannahs fætter muligvis er den eneste, der kender sandheden bag den forbrydelse James forsøger at opklare. Der er bare det ved det, at fætteren faldt ned fra et tag og døde for over et år siden. Det ligner ikke et uheld, synes James.