Conan jages for drabet på en dommer og søger tilflugt på et handelsskib. Knap har besætningen nået at sætte sejl, før en ny fare truer: Pirater! Deres anfører er den legendariske Bêlit - selvudråbt dronning af den sorte kyst. En hård kamp følger, men den slutter brat, da det går op for Bêlit, at hun kender Conan ... Bêlit har set ham i drømme; han er den mand hun har ventet på - piratkongen, der vil lede hendes mandskab mod hæder og ære...Jean-David Morvan og Pierre Alary leverer en fantastisk version af Den Sorte Kysts Dronning, som viser alle Conans sider - de facetter, der udgør selve essensen af Robert E. Howards legendariske helt.