En af hans gamle venner gav ham en kuffert, som viste sig at være magisk. Den kunne flyve, og købmandssønnen rejste til tyrkernes land. 

Han slog sig ned i skoven, menda han fandt ud af at en smuk prinsesse blev holdt i skjul i byen, fløj han dertil. Han vandt prinsessens hjerte med sine eventyrfortællinger, men ligesom de fleste af H.C. Andersens eventyr, endte historien ikke så lykkelig; kufferten brændte, og købmandssønnen kunne ikke flyve tilbage til byen og gifte sig med sin prinsesse.

Udgivet på dansk, engelsk og tysk. 

Illustreret af Saeideh Ahmadi

Genfortalt af Clara Wedersøe Strunge