De to fjendtlige agenter, Frede og Fritz, er flyttet ind på en gård. Forklædt som pølsemand bliver Agent 3-2-1 Bang sendt derud, for at holde øje med dem. Han finder ud af, at de har både kattemad og bomber liggende på loftet. Kan Agent 3-2-1 Bang forhindre, at bomberne springer? En farlig opgave for den kun 10-årige agent.