Det er lørdag, og den 10-årige Agent 3-2-1 Bang vil bare sove længe. Men hans chef, Stumpen, har andre planer. Han skal smugles ind til en fest og spionere – iført hårnet og gulvskrubbe. Agent Bang opdager Fritz og Frede med to bomber, en stor og en lille. Kan han nå at stoppe dem, inden det er for sent?