Lynns søster Judith opfører sig mærkeligt. Hun synger sære sange, holder sig for sig selv og hendes negle vokser, så de mere og mere ligner kløer. Hun har ingen venner, men besøger kun den mystiske, gamle dame fru Tuggle. Er fru Tuggle en heks? Og er Judith i hekselære? Lynn og hendes veninde Mus tager affære. Men det skulle de aldrig have gjort...