Vennerne jarlsønnen Hjalte, trælpigen Kuska og venderfangen Rurik gemmer sig i en lysning bag buskene ude ved klinten. De er sultne, for de har ikke fået mad i flere dage. Iden i deres bål knitrer og en dejlig duft breder sig fra den agerhøne, de lige har fanget. Ulven tuder ovre i skoven. De plejer kun at høre den om natten - ikke om dagen som nu. Måske er den også sulten? Hjalte knytter næverne og Rurik trækker sin økse op af bæltet mens Kuska beroligende stryger sin falk Lynvinge over fjerdragten.