Kalim er kronprins af ørkenlandet. Her herskede de mægtige lampeånder engang. Men nu er de næsten uddøde … Snart vil alting dog ændres. En mystisk troldmand ankommer til byen, og en farlig sygdom spredes. Nu må Kalim tage et afgørende valg. For hvor meget er han villig til at ofre for at redde sit folk?