I toget på vej til skolen møder David sine to nye klassekammerater, Jeffrey og Jill, og de bliver hurtigt nære venner. Men der er noget underligt ved skolen: lærerne opfører sig underligt, klassekammeraterne forsvinder hver nat, og hvorfor skal man bruge blod og ikke blæk, når man bliver indskrevet?! Groosham Grange gemmer på en vild hemmelighed, som David og hans nye venner er fast besluttede på at afsløre!