På deres rejse til Kuppellandet lykkes det Runa og Maxim at indgå en handel med den mystiske læge, Troldmanden, og de efterlader Runas tilskadekomne søster, Kara, hos ham. De to venner får arbejde i Kuppelbyen og begynder at lede efter Maxims mor. Det bliver en farlig rejse gennem Kuplens underverden. Og det går op for Maxim og Runa, at skyerne ikke er forsvundet fra Fafára på naturlig vis. De to bliver en del af en kamp, der er meget større og farligere, end nogen af dem kunne have forudset ...