Skonnerten Neptun er godt undervejs på sin lange færd. Lady Vivian klynger sig til håbet om at Long John Silver kan overtage kommandoen, men Silver har ikke mænd nok med sig, og Kaptajn Hastings stoler ikke på ham. Under dæk stiger spændingen; mytteriet lurer … blod vil blive spildt før skibet når Amazonas, og da en brutal hændelse udspiller sig ombord, sender det Neptun på kurs lige lukt ind i helvede.