Hesten Isabella bor i haven ved Niels’ hus. I haven står et grantræ, som man kan krybe ind under, og der er blødt mos, som man kan lægge sig i. Niels er startet i skole, og de andre drenge driller. De siger, at Niels har pigestøvler, og at man ikke kan være venner med en hest. Heldigvis er hesten Isabella god til at lytte, og Isabella synes, at Niels skal lære at ride. Heldigt at Niels’ storesøster kan hjælpe med det. Og heldigt at Isabella altid er der for Niels, når det hele er svært.