Den 13-årige børnehjemsdreng Mikkel drager ud for at lede efter sine forældre, men ender på mystisk vis i urtiden, hvor livet er hårdt: Ikke nok med, at man hverken har opfundet ilden, sæben eller vokalerne endnu, han må også kæmpe for at undgå at blive slået ihjel af vilddyr, tykhuder og tykhovedede vildmænd. Mikkel får en ny ven af den firbenede og behårede slags - men hvor længe kan han holde de andre i stammen fra at æde den? Og som om det ikke var nok, så udbryder der en smitsom epidemi blandt medlemmerne af stammen, der truer med at tage livet af alt og alle — hvad gør man, når der ikke lige ligger et apotek nede på hjørnet?