Det er nat i Lissabons havn.

I gaslygternes skær flygter en mand. Hans navn er Alphonso Morro, og han bærer på en hemmelighed, som mægtige kræfter for enhver pris vil holde skjult.

Forfølgeren nærmer sig. Og får fat i kraven på ham. Kampen er forbi på et øjeblik. Morro falder ud over kajkanten og forsvinder i floden Tejos sorte strømhvirvler.

Snart hviskes der i natten om, at der er blevet begået et mord. Men der spredes også et andet og endnu mere uhyggeligt rygte: Et eller andet sted i havnekvarterernes gyder og stræder gemmer sig en gal og blodtørstig menneskeabe: Morderens abe!