Fortællingen i denne første bog i serien begynder med, at Musen Magnus flytter ind på en musikskole, hvor han opdager, at han kan danse sig tilbage i tiden. På den måde havner han i Venedig i fortiden. Her oplever han opførelsen af byen i lagunen, byens storhed, udvikling af vigtige industrier, og opførelsen af kendte monumenter. 

Igennem tiden møder Musen Magnus både historiske personer, der har spillet en rolle i Venedig, og en række dyrevenner, som deler nogle af hans oplevelser.