Anden bog i serien om de to alfebørn, Pelle og Molly. 

Pelle Pamfilius og Molly Morgenfrue bor i Liljelandet – et fredeligt land med fredelige alfer. Alt er ikke så fredeligt, som det ser ud til. En mørk skygge hviler over landet. En dag forsvinder alfeprinsessen, Alfeline, og overalfens søn, Medan. Alfeværnet leder forgæves, og eftersøgningen indstilles. Hvor er de to børn blevet af? Hvordan hænger det hele sammen? Pelle og Molly begiver sig ud på en lang og farefuld rejse i håb om at finde deres kammerater.