Dette er andet bind i eventyrserien fortællinger fra Eden. 

Mørke skyer trækker sammen over vores venner i Skraldeby. Nattens Vinger brygger på nye morderiske planer og hvisker i mørket om at bortføre Max. En varm sommeraften myldrer rottesoldater ind over bymurene, og vores venner spredes for alle vinde. 

På en farlig flugt gennem Nødibo må Max, Mildred, Sven og Hilda rejse under dække af at være en lille familie med det omrejsende cirkus – Cirkus Brandfarlig. Men rygtet løber, at Nødibos rigtige konge er vendt tilbage, og dyrene følger efter Cirkus Brandfarlig helt til byportene i Edens største by, Syv Stammer. 

På Sorte Ø går den stakkels kidnappede Mølle forvirret rundt. Alle kalder ham Max af en eller anden grund, og han vil bare så gerne hjem til Moby!