Alt er fred og idyl i smølfernes landsby indtil en dag, hvor en smølf stikkes af bzzz-myg og forvandles til en ond, sort smølf.
Ved at bide de andre smølfer i halen spredes sygdommen, så det er nu op til Gammelsmølf at finde en modgift, der kan stoppe epidemien.
Indeholder også episoderne "Flyversmølfen" og "Smølfetyven".