Store Ulv og Lille Ulv får samtidig øje på appelsinen i træet. Store Ulv klatrer op efter den, men ser, at Lille Ulv også gerne vil have den. Han kaster den, men appelsinen triller langt væk, og Lille Ulv tager af sted for at finde den. Der går lang tid, Store Ulv er bekymret og beslutter at lede efter Lille Ulv. Hvem der får appelsinen, er trods alt ikke det vigtigste.