Engang for længe siden levede der i Arabien en modig kvinde ved navn Sheherezade. Da landets sultan blev vanvittig, lykkedes det Sheherezade med klogskab og opfindsomhed at redde sit og mange andres liv. Hun gjorde det ved i tusind og én nætter at fortælle sultanen fantastiske eventyr - fulde af spænding og magi. Dette eventyr er bare et af dem ...

Da en fattig fisker forsøger at fange fisk til sin sultende familie, får han en underlig krukke i sit net. Det viser sig, at der er en ånd i krukken - en rasende ånd. Ånden bliver overbevist om ikke at dræbe fiskeren. I stedet tager ånden fiskeren med til en magisk sø med alle de fisk, han kunne ønske sig, men som han ikke kan spise ... 

Tusind og én nat er oprindeligt en samling historier og folkeeventyr skrevet på arabisk og indsamlet gennem flere århundreder. Historierne i denne serie er forkortede versioner i et forenklet sprog til børn.