Noget stort banker på Dungeon Akademis port! Waterdeep Dragernes ubesejrede hold er ankommet til Knogleknuserturneringen, som afholdes hvert 50. år, og dragerne er flere, større og mere frygtindgydende end Dungeon Akademis Flumfere. Som om det ikke var nok, hjemsøges Zelli Stormclash om natten af mareridt om et altødelæggende mørkt væsen. Da hun går i gang med at afdække Dungeon Akademis dunkle fortid, finder hun noget, som truer med at ødelægge skolen, turneringen og alt andet i den verden, hun kender.