Sophias tanker er som sorte skyer, der hænger over hendes hoved. En dag står Regnvejrsdyret dryppende foran hende, og sammen drager de ud på eventyr for at bekæmpe de dumme tanker. Med musik, springvand og regnbuer fletter fortællingen sig med slangen, kærlighedstræet, Goddagmanden, Lygte-Mille, trampetrolde, sangfuglen og meget mere.