Troldmanden Sehran er på vej gennem den store ørken. Med på slæb har han den unge prins Kalim og tyven Raja. Der er ingen vand eller skygge for solen. Sehran vil finde jinnernes gemte by. Han vil fange deres leder og slavebinde ham. Kun sådan kan han få sin egen lampeånd. Men vil det lykkes? Eller vil de alle tre dø af tørst i ørkenen?