Da Julies drømmehest Won Da Pie endelig ankommer til Danmark, kan hun næsten ikke vente med at vise den til sine venner. Men Silje virker ikke ligefrem begejstret for hendes nye lykke. Og hun er ikke den eneste, der er misundelig. Lige op til prøven i en ridekonkurrence piller en ukendt person ved Julies sadel. Da et mystisk brev dukker op, går det op for Julie, at der er nogen, der er ude på at skade hende. Men hun nægter at give op og begiver sig ud på en farlig søgen efter spor.