Alf og Bjørn får brug for al deres mod og opfindsomhed, hvis de skal redde julen. Denne gang lægger de to drenge sig ud med selveste julemanden, da de opdager, at Alf er røget på julemandens sorte liste over uartige børn, der ingen gaver får. De to drenge må hele vejen til Nordpolen for at finde julemandens værksted, for det skal han selvfølgelig ikke have lov at slippe godt fra!

 Tredje bind i den gakkede og spændende serie om brødrene Alf og Bjørn