Peter er 13 år gammel og desperat. Hans bedste veninde Sara er ved at dø af en sygdom, der ikke kan helbredes. I mangel af bedre stiller han sig i kø til den falske julemand i byens stormagasin for at hviske et ønske i hans øre. Til Peters store overraskelse bliver han tilbudt en chance for at få sit ønske opfyldt, hvis han giver sin skygge i gengæld.