Navin og hans kammerater fra pilotskolen rejser til den krigshærgede by Lucien, hvor de skal aktivere en gammel sender, der er afgørende for kampen mod Elverkongen. Imens tager Emily tilbage til Tomrummet sammen med Max, en af Elverkongens loyale tilhængere. Her lærer hun hans mørkeste hemmeligheder at kende.