Tom skal på sin hidtil sværeste monsterjagt. For at redde sin mor fra den snu troldmand Velmal skal han finde seks ingredienser til en eliksir. Ingredienserne bevogtes af Kayonias frygtelige monstre. Kan Tom og hans hjælpere klare rejsen gennem Dødens Ørken? Og kan de besejre øglekongen Komodo?