Dan er trist over tabet af Drago, og hans dårlige humør går ud over en dreng i skolen. Med sine mystiske og farlige kræfter er Masquerade ikke sen til at opfange uvenskabet, og han lokker drengen over på sin side. Fjenden er pludselig meget stærk, og dommedagsdimensionen, som ingen vender tilbage fra, truer. Kan Dan klare det uden Drago …?