En mand bliver kløvet i to stykker af et stort sværd: BANG! Der vokser en gennemsigtig hinde frem på hver side af de halve mænd, så man kan se in i deres halve hoveder og halve maver. De to halvdele lever videre hver for sig. Den ene med hjertet. Den anden uden. Albert, en dreng, bliver rodet ind i historien, som også handler om magiske bogstaver, om et træ der vokser ind i himlen, om forelskelse... Og om det frygtelige sværd, der kan ødelægge alting i hele verden.