Carvallo og hans venner kommer til en barsk verden, hvor stormene hyler, og røde og grønne dæmoner ligger på lur. Da Monika bliver væk, må de andre lede efter hende. De er bange for, at hun er i fare. Men ingen af dem har fantasi til at forestille sig, hvad der virkelig er sket med hende.  

Tag med på eventyr med den magiske falk og hans venner!