Også den mest berømte tyv i verden har været et barn.   Kløgtig, modig og med en dyb æresfølelse. Lupin er bare fjorten år gammel, men han er allerede en kendt person blandt de lovløse i Paris. Hans hjem er i Fortet. Et af de mest forfaldne huse i byen, og hans naboer er falsknere, bankrøvere og indbrudstyve.   Lupin derimod stjæler aldrig uden en god grund, og han deler sit bytte med de fattige i kvarteret.   En dag dukker Cyrano og Clarisse op ved Fortet. En gnaven elefantdomptør og en smidig linedanserinde fra Cirkus d’Hiver, og for Lupin begynder der et nyt og uventet eventyr. Cyranos bror er forsvundet i den blå luft, og politiet nægter at efterforske sagen.    Da Lupin finder ud af, at der bag kidnapningen skjuler sig den spøgelsesagtige skikkelse af doktor Moustache, kan han ikke længere trække sig tilbage. Ingen ved det, men de to har et gammelt regnskab, der skal gøres op.