Isa og Blaze er favoritter til at vinde sommerens dressurstævner i ponyklubben. Men det viser sig, at Isa i stedet skal tilbringe sommeren på sin mosters gård.

Da hun finder ud af, at Blaze kan komme med - og at hun skal hjælpe med at træne heste, som skal optræde i film - ser det hele straks lysere ud.