»Der var engang et rigt og flot land, som havde en klog konge og en smuk dronning og en prinsesse som var så sød og rar og så god som dagen var lang . . . Øhh . . . det var hun vel egentlig ikke . . .«  
Prinsessen forlangte at få en ny gave hver eneste dag, og til sin fødselsdag ønskede hun sig en drage. Kongen samlede de stærkeste og modigste i hele riget, men ingen drage blev fanget.
En dag drog en kæk ung knøs ud i verden for at prøve . . .