Dragonia - dragernes rige.

Ni riddere kæmper mod det onde.

Deres flyvende drager er stærke.

Deres mod er legendarisk.

Endelig er Tim tilbage i Dragonia!

Denne gang venter der ham en særlig overraskelse: Drageriddernes turnering! Alle deltagerne skal bestå fem svære prøver. et går rigtig godt for Tim og hans trofaste drage Skygge-jæger - indtil et gigantisk søuhyre dukker op og angriber dragen ...