En nat vågner Tobias ved lyden af en bildør. Han kigger ud af vinduet, og inde ved siden af, hos den nye nabo, ser han to mystiske mænd stige ud af en bil og sammen med naboen begynde at bære papkasser ind i huset. Hvad er det der foregår? Der er noget underligt og skræmmende ved den nye nabo. Og Tobias vil vide, hvad det er. Sammen med sin ven Anders og dennes søster Nikoline kaster han sig over mysteriet, som hurtigt kommer til også at omhandle Rasmussens forsvundne schæferhund, Rolf.