Tyskland, 1945. Elizabeth, Karli og deres mor befinder sig i Dresden, da de allieredes bomber begynder at falde. Deres hjem bliver ødelagt, og de må flygte ud af den sønderbombede by gennem det åbne, snedækkede landskab, hvor de forsøger at undgå de russiske tropper, som nærmer sig.
Det ville i sig selv være svært nok ... uden en elefant på slæb.